Андрей Кузяев Эр Телеком биография

Кузяев Андрей Равелевич

СМ. ТАКЖЕ (6)	> ПРОЕКТЫ (15) 25.08.21	Администрация Красноярского края (Пилотная зона с тропосферной связью)
04.06.21	Правительство Саратовской области (Создание телеком-инфраструктуры саратовского технопарка)
03.06.21	Почта России (Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры)
12.07.21	Правительство Челябинской области (Видеоаналитика (проекты))
13.03.21	ЭР-Телеком оцифрует сельское хозяйство Алтайского края
12.12.19	Администрация Воронежской области (Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT))
30.09.19	Банк Открытие (Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры)
15.02.19	Правительство Республики Саха (Якутия) (ЭР-Телеком LoRaWAN-сеть промышленного Интернета вещей)
15.02.19	Администрация Тульской области (ЭР-Телеком LoRaWAN-сеть промышленного Интернета вещей)
14.02.19	Администрация Архангельской области (Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT))
06.09.19	МРСК Урала (ЭР-Телеком LoRaWAN-сеть промышленного Интернета вещей)
22.09.18	Правительство Нижегородской области (Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры)
10.07.18	Правительство Свердловской области (Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры)
18.04.21	Администрация Пермского края (Комплексные проекты создания инженерных систем)
01.06.17	«ЭР-Телеком» и Администрация СПб объявили о стратегическом партнерстве

Содержание

Активы

Активы

Основные активы Андрея Кузяева сосредоточены:

Имущество

Владеет трехэтажным особняком в историческом центре Перми.

Состояние

Занимает 87 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2011» [1] .

Занимает 124 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2012». Состояние Андрея Кузяева оценивается в 1,1 миллиард долларов [2] .

Биография

Родился 6 октября 1965 г. в Перми, Россия, в семье служащих. Окончил пермскую среднюю школу 125.

В детстве занимался плаванием и боксом.

Образование

1987 г. — отличием окончил экономический факультет Пермского государственного университета им.А.М. Горького по специальности «Планирование промышленности».

Во время учёбы в университете участвовал в стройотрядовском движении, создал собственный отряд «Север», занимавшийся сбором прибитых к берегам Вишеры брёвен и переправкой их в ЦБК.

Карьера

1987-1989 гг. — преподаватель кафедры политической экономии ПГУ.

1989 г. — создал малое предприятие «Севур» (лесозаготовка и деревообработка) [3] .

1991-1993 гг. – сооснователь и управляющий АО «Пермская товарная биржа» (созданной по идее Евгения Сапиро). Утверждают, что за него замолвил слово заместитель главы администрации области, будущий спикер Законодательного собрания и активный член Совета Федерации, министр правительства Сергея Кириенко Евгений Сапиро, который познакомился с Кузяевым еще в университете. Так или иначе, но это событие стало началом стремительного взлета Андрея Кузяева по лестнице пермского бизнеса.

1993 г. — президент ТОО «Универсальный торговый дом».

1993 г. — АО «Пермская товарная биржа» реорганизовано в ООО «Пермская финансово-производственная группа», которую Кузяев возглавил в должности президента.

По соглашению между нефтяной компанией ОАО «Лукойл» и Пермской областью в Перми создается совместная компания по добыче и переработке нефти. 50% акций в ней имеет ОАО «Лукойл» и 50% — ООО «Пермская финансово-производственная группа». Рекомендовал же Кузяева высшему руководству ОАО «Лукойл» сам губернатор Прикамья Геннадий Игумнов.

1993 г. — президент АОЗТ «Торгово-промышленная компания «Нефтьсинтезмаркет».

1994 г. — член Координационного совета «Круглый стол бизнеса России».

1996-2003 гг. — генеральный директор ЗАО «Лукойл-Пермь», созданного на основе «Пермнефти».

2000 г. — президент Lukoil Overseas (LUKOIL Overseas Holding Ltd. — международное апстрим подразделение ОАО «Лукойл»).

2003 г. — председатель совета директоров ЗАО «Лукойл-Пермь».

2004 г. — глава РОО «Пермское землячество» в Москве.

2005 г. — вице-президент ОАО «Лукойл».

2010 г. — продал 10% «ЭР-Телеком» фонду Baring Vostok Capital Partners за 80 миллонов долларов [3] .

Являлся членом совета директоров ОАО «Пермский банк развития».

В марте 2015 года ЗАО «ЭР-Телеком холдинг» изменил структуру органов управления. Как сообщила пресс-служба ЗАО «ЭР-Телеком холдинг», в компании введена новая должность президента для обеспечения стратегического управления деятельностью. Президенту для осуществления его функций передана часть полномочий от совета директоров. Полномочия генерального директора сохранены без изменений. Также создано правление компании, которое возглавил президент.

На должность президента назначен Андрей Кузяев, ранее занимавший должность председателя совета директоров. На должность председателя совета директоров избрана Ивашенцева Елена , старший партнёр BVCP, инвестиционного советника фондов прямых инвестиций Baring Vostok.

В начале октября 2018 года взял на себя обязанности генерального директора «ЭР-Телеком Холдинга» в связи с переходом Андрея Семерикова на пост заместителя председателя Совета директоров компании.

Общественно-политическая деятельность

1998 г. — действительный член Академии горных наук Российской Федерации.

Член президиума Некоммерческого партнерства по содействию деятельности промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро Пермской области «Сотрудничество».

Член координационного совета Российско-арабского делового совета.

Является сопредседателем депутатской группы «Промышленники Прикамья», которая представляет реальный сектор экономики области.

Депутат Законодательного Собрания Пермской области первого (с 1994 года), второго (с 1997 года) и третьего (с 2000 года) созывов.

Основатель элитарного Строгановского клуба в г.Перми, созданного им по модели Московского нефтяного клуба.Расположенный в самом дорогом и самом маленьком отеле Перми Кама клуб собирает и обслуживает практически всю нефтяную, финансовую и политическую элиту Прикамья. По слухам, многие важные для региона проблемы решаются именно там. Или в охотничьем хозяйстве ОАО «Лукойл», где Андрей Кузяев проводит отпуск, предпочитая пермские заповедные места отдыху за границей.

Председатель Совета предпринимателей «Россия-Венесуэла».

2007 г. — оказал поддержку проекту «Хребет России».

Увлечения

Велосипед, охота, коллекционирование.

Интересные факты

Андрея Кузяева называют «главным налогоплательщиком» Прикамья.

Инициатор учреждения Строгановской премии [4] .

Награды

• 1999 г. — орден Дружбы;
• 1999 г. — церковным орденом Даниила Московского 2 степени (1999),
• 2006 г. — знак «Золотой герб Пермского края»;
• 2006 г. — благодарность Президента РФ;
• 2008 г. — орден Почета;
• 2009 г. — звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»;
• 2010 г. – звание «Почетный разведчик недр»;
• ряд государственных наград и памятных знаков Республики Казахстан.

Цитаты

«Да, я люблю хорошие и удобные вещи, я устал от постоянного чувства недостатка в средствах и в одежде, которое я испытывал в детстве и юности».

Кузяев Андрей Равелевич

Основное

Биография

В 1991 году — учредил и возглавил одну из первых бирж России — Пермскую товарную биржу (Пермская финансово-производственная группа (ПФПГ). Один из основных активов ПФПГ с 2005 г. – АО «ЭР-Телеком Холдинг».

С 1995 по 2003 год — генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В 2000 году — президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз», а в 2005 году — вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

В октябре 2014 года — советник президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

В декабре 2014 года — председатель Совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг», а с июля 2015 года — президент компании.

Является председателем Наблюдательного совета Пермского государственного национального исследовательского университета.

Владелец «ЭP-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев — Forbes: «Почему мама не назвала меня Сизифом!»

— Для начала хотела бы поговорить про историю ваших отношений с фондом Baring Vostok. 30 декабря прошлого года эта 10-летняя история закончилась выходом фонда из капитала вашей компании «ЭР-Телеком». Хотелось бы попросить вас подвести итоги. Когда Baring Vostok покупал 10% акций «ЭР-Телеком», компания была оценена в $850 млн. Через 10 лет, когда фонд выходил из компании, цена ее была примерно такой же. Как вы можете объяснить, почему фонд решил все-таки выйти, ничего за 10 лет не заработав?

— История нашего партнерства с Baring Vostok, на мой взгляд, для нас отличный опыт. Baring Vostok принял участие в нашем private placement (частное размещение капитала), это было в 2010 году. Мы разработали стратегию, которая должна была обеспечить рост в пять раз за пять лет. И к 2015 году «ЭР-Телеком» этот рост сделал.

Baring Vostok — это же не просто деньги, это имя. И если куда-то входит Baring Vostok, то это как знак качества твоего актива для рынка. Мы после 2010 года получили кредит Сбербанка. Это было проектное финансирование, с которым в 2010 году было достаточно сложно — никто не хотел давать деньги на пять, на семь лет. А Сбербанк после нашей сделки с Baring Vostok дал нам кредит почти на $400 млн на семь лет. У нас соотношение долг/EBITDA было тогда больше 10. Мы стартовали с деньгами Baring Vostok и с деньгами Сбербанка и начали реализовывать нашу лидерскую стратегию. Лидерская стратегия у нас была нацелена на долю рынка — мы хотели +15%.

Но, к сожалению, кризис 2014 года подорвал эти наши планы. Потом произошло еще и насыщение рынка — другие телеком-операторы тоже спохватились, и началась гонка на рынке широкополосного доступа. Несмотря на это, мы к 2015 году выросли больше чем в пять раз. Кроме того, с 2010 по 2014 год мы входили во все рейтинги самых быстрорастущих технологических компаний мира и Европы. У нас все шло хорошо, и в конце 2014 — начале 2015 года мы планировали сделать IPO. Нашу компанию оценили тогда в сумму больше $2 млрд.

То есть в принципе оценка компании выросла больше чем в два раза [с момента покупки акций фондом Baring Vostok]. Но произошел кризис, произошла девальвация. И я тогда подумал: «Ну почему мама не назвала меня Сизифом!» Когда ты работаешь в такой экономике, как российская, в развивающейся экономике, государство очень часто расходует денег больше, чем зарабатывает. А когда концы с концами не сходятся — девальвируют валюту. Тогда рубль девальвировался в два раза. Потом цена на нефть вернулась на прежний уровень, а рубль почему-то остался там, где он был, на 60.

Почему Сизиф? Тогда, в 2015 году, мы сказали: «Ок, мы снова вырастем в два раза». За следующие шесть лет мы выросли в 3,5 раза. Сейчас у нас выручка около 70 млрд рублей. Но опять произошла девальвация. Только-только мы подкатили камень к намеченной цели, он снова упал. Но этот камень кризиса нас, к счастью.

— Не раздавил окончательно…

— Никак не раздавил. У нас изначально был срок от пяти до восьми лет. У Baring Vostok был интервальный фонд, и ему нужно было возвращать деньги, поэтому он вышел. Кроме того, одно дело, когда ты в пять раз за пять лет растешь, и совсем другое дело, когда в 2,5-3,5 раза за шесть лет. Очевидно, что для Baring Vostok компании типа Ozon или Ivi более привлекательны.

Они к нам обратились, и я посчитал, что моя обязанность была найти способ сделать сделку по справедливой цене. Я принял решение выкупить у них пакет. Я предпочитаю иметь дело с компаниями и с людьми, которые разделяют наши долгосрочные взгляды. А если у них, так сказать, пожар, то это создает нам определенный дискомфорт. Мы после достаточно долгих переговоров сформулировали устраивающую обоих цену и сделали сделку.

— Вы выкупили долю Baring Vostok выше рынка? Сейчас компания оценивается примерно так же, как и оценивалась тогда в 2010 году.

— А кто вам сказал, что она вот так стоит? Меня ваши способности оценивать нашу компанию удивляют! Кто вам сказал, что мы $850 млн стоим сейчас? На базе чего вы это сделали свои выводы?

— Мы сравниваем «ЭР-Телеком» с торгуемыми аналогами.

— Но нас не с кем сравнить, нет в России аналогов для компании «ЭР-Телеком». Нас надо сравнивать с европейскими и американскими аналогами. Мы не чисто телекоммуникационная компания. Вы меня с «Ростелекомом», наверное, сравниваете?

— Ну, не только, еще с «Вымпелкомом»…

— С «Вымпелкомом»? Отлично! Но у меня фиксированный бизнес, а во всем мире фиксированный бизнес торгуется с премией к мобильному. Мне оценки Forbes нейтральны — это ваше дело. Вы меня не спрашиваете, меня оцениваете, а я вас не спрашиваю и не соглашаюсь с этим. Я с вашими оценками не согласен, а они носят публичный характер. Если вам интересно узнать наши подходы, мы можем отдельно подискутировать.

— Хорошо, спасибо. Но были и другие оценки, не только Forbes. Участниками рынка назывались разные суммы сделки по продаже пакета Baring Vostok (16% акций), от 8 млрд до 9 млрд рублей…

— Вы знаете, это ваша специальность — наковырять то, что я не хочу вам сказать, а моя специальность — не сказать вам то, что я не хочу сказать. Поэтому я вам не скажу за сколько я сделал сделку.

— Но если максимальной суммой сделки называют 9 млрд рублей, это значит, что Baring все-таки немного потерял — продал дешевле, чем купил. Или вы все-таки дали им шанс выйти в ноль?

— У Baring спросите, это для них чувствительный вопрос. Я не хочу их комментировать. Все, что я хочу сказать, — это огромное спасибо Лене Ивашенцевой [старшему партнеру Baring Vostok Capital Partners] и всей ее команде. Они нам помогли сделать то, что не смог сделать никто из региональных операторов, — мы стали пятой в России телекоммуникационной компанией по масштабу бизнеса. Они принесли нам свои знания и понимание бизнеса, свое качество. Кроме того, Лена Ивашенцева почти пять лет была председателем совета директоров «ЭР-Телекома». Согласитесь, это не стандартная ситуация, когда миноритарий становится председателем совета директоров! Я всегда ценю партнерство, пытаюсь не подводить партнеров, сделаю все, что от меня зависит, чтобы мои партнеры никогда ни в чем не были ущемлены или потеряли. Это мой подход к бизнесу.

— У вас нестандартная ситуация сегодня и в «ЭР-Телекоме» — бывший генеральный директор возглавляет совет директоров, а операционное управление в ваших руках — вы и гендиректор, и президент. И это длится с 2015 года, с того момента, как вы ушли из «Лукойла». Почему вы решили все бросить и заняться исключительно своей компанией?

— Ну, очевидно, что я не собирался становиться операционным руководителем и управлять операционной деятельностью компании. Когда уходил из «Лукойла», я представлял себе, что буду заниматься инвестиционной, инновационной деятельностью и стратегией компании в качестве председателя совета директоров. Но произошел кризис. И во время кризиса я для себя принял решение, что я old school, что на моем веку это уже пятый кризис, если вспомнить тот, который нам организовал Гайдар. Я принял решение: все, что мы потеряли, мы обязаны вернуть, отыграть у рынка.

Андрей Николаевич [Семериков, бывший гендиректор «ЭР-Телеком»] сказал тогда: «Как с 19 млрд рублей [по выручке] вырасти до 30 млрд рублей, я понимаю, а как с 19 млрд до 55 млрд рублей — нет». Я сказал: «Хорошо» — и стал президентом компании. Тогда в Гражданском кодексе появилась такая статья, которая позволяла вводить позицию президента и генерального директора. Я совершенно случайно это увидел и подумал: «О, это то, что мне надо». Андрей остался генеральным директором, а я зашел президентом.

Весь 2015 год мы тренировались и искали ответы на вопросы — как нам вырасти в два раза. Сейчас на языке продуктологов это называется MVP — мы делали разного рода пилоты, чтобы подтвердить наши гипотезы роста. В 2015 году у нас соотношение долг/EBITDA было меньше 2. К 2016 году все гипотезы роста были отработаны, и я зашел в новый инвестиционный цикл. Мы увеличили кредитную линию, подняли соотношение долг/EBITDA до 3,5-3,7. Мы начали новую историю «ЭР-Телекома». Фокус взяли на B2В. По итогам пятилетки направление B2В выросло в девять раз, а B2С — на 50%.

Мы начали более агрессивно заниматься B2С, увеличили прямые продажи. Но рынок уже так изменился за 2014-2015 год, проникновение услуги уже было такое высокое, что мы начали перемалывать и чужую абонентскую базу, и свою.

Я все это понял и решил остановить. Я сказал, что пока мы не найдем ответ на вопрос, как B2С может расти органически, мы не будем делать туда серьезных инвестиций. А рынок B2В показывал рост — мы росли по 25% органически на рынке В2В все эти годы. Я понял, что просто количественно расти, не меняя компанию, невозможно.

«ЭР-Телеком» был изначально создан под очень простую модель: заходим в города, как пираты, никого не спрашиваем, захватываем рынок. Мы должны были захватить 10-15% рынка, у нас это называлось точкой невозврата. Когда местные власти наконец-то нас замечали, они уже ничего не могли с нами сделать. В те годы местные власти пытались мешать тебе работать. Сейчас, наоборот, пытаются помогать, а тогда еще был некоторый феодализм.

У нас было всего две услуги — интернет и кабельное телевидение. Все было просто. За три года, с 2015-го по 2018-й, я понял, что надо выходить на другие рынки. Сами рынки стали сложнее, за ошибки приходилось платить, надо было обеспечивать доходность. В прошлом году мы сделали доходность почти 40% EBITDA, а в 2018 году у нас было всего 28%, что не соответствовало отраслевым стандартам.

Нам нужно было менять компанию. А как это генеральному директору и его команде было сказать? Представьте себе, вы построили дом, а потом к вам приехал хозяин земельного участка и говорит: «Слушай, твой дом не соответствует архитектурному стилю по моим представлениям. Давайте его перестроим». Вам же больно будет это делать.

Андрей [Семериков] мой партнер уже больше 15 лет, мой товарищ, друг. И я понимал, как это будет ему больно. Я дал ему шесть месяцев на то, чтобы он все-таки вник и начал делать то, о чем я его просил, — перестраивать компанию. Эти шесть месяцев не были использованы. 4 октября 2018 года я зашел в компанию в 11:00 и к 14:00 30 топ-менеджеров были уволены. Они вышли с коробками навсегда. А Андрею я сказал: «Андрей, ты мой партнер, и это твое детище. Ты его создал. Давай теперь я буду управлять, а ты будешь за мной надзирать, как председатель совета директоров».

— Семерикову оставили долю в «Эр-Телекоме»?

— В 2020 году, когда я проводил переговоры с BaringVostok, я хотел консолидировать все 100% компании. Я в «ЭР-Телеком» верю, его будущее волшебное, фантастическое. Мы отмечали 20-летие под лозунгом «20 лет на гребне волны». Такие компании, как наша, создали интернет в стране. И волна еще толком не поднялась. На протяжение последних трех лет у меня была плоская структура управления, по факту 40 подчиненных. Все эти три года я работал в режиме 24/7.

Мы выполнили ту стратегию, которую Андрей не посчитал возможным выполнить. При этом мы остались хорошими товарищами и партнерами. Когда я выкупал Baring, я предложил команде менеджеров, которая работала с Андреем, выкупить и их акции (около 15%). Только один человек из старой команды согласился, а остальные трое — это братья Семериковы и Михаил Воробьев — сказали: «Нет, мы хотим с тобой, мы верим в компанию» — и отказались продавать.

— Вы в основном в регионах работаете. Когда на Москву пойдете?

— Еще в 2010 году мы понимали, что без двух столиц мы никогда не станем федеральной компанией. Мы долго выбирали, Москва или Питер. Быстро поняли, что на Москву нам просто денег не хватит — нам нужен был $1 млрд, чтобы взять рынок Москвы. И здесь компании боролись не за прибыль, не за деньги, а за количество клиентов. Я подумал, что рынок еще незрелый, пусть остынет. И мы выработали стратегию P2P —«Пермь to Питер». Сейчас в Питере в любом доме, который вы видите, каждое третье окно — с интернетом от Дом.ru и нашим платным телевидением. Кроме того, в 50% парадных, которые у нас в Перми подъезды, висят домофоны «ЭР-Телком» и наших партнеров. И 20-25% рынка B2В — это тоже мы. Вы пользуетесь бесплатным Wi-Fi на Невском — это тоже мы. И видеокамеры, больше 1500 штук, — это тоже мы поставили, в рамках подготовки к чемпионату мира. А теперь у нас новая стратегия. Она называется P2M — «Питер to Москва».

— То есть вы уже начали поход?

— Мы уже вошли в Москву, у нас достаточно большой офис в Москве — около 1000 человек. У нас выручка за последние три года выросла в Москве в четыре раза. Сейчас около 4,5-5 млрд рублей. Наша цель — около 30-40 млрд рублей через пять лет в Москве и Подмосковье.

— Вы 20 лет были одновременно топ-менеджером «Лукойла» и крупным пермским бизнесменом. Как вы все успевали? Вы же в Lukoil Overseas очень много работали, жили одно время в Дубае.

— Когда я пришел в Lukoil Overseas, там было $100 млн выручки, а когда уходил — больше $24 млрд и $5,5 млрд кеша на счетах.

— Понятно. А как вас отпустил?

— Нет, это не понятно. Это потребовало колоссального труда. Не только моего, всей команды Lukoil Overseas. В качестве характеристики — работая в Lukoil Overseas, я проводил в самолете по 750-780 часов в год. Мы работали на четырех континентах.

Я в «Лукойл» пришел как предприниматель — у меня был совместный проект с «Лукойлом» и с Вагитом Юсуфовичем Алекперовым. Когда я продал свою нефтяную компанию, я принял решение инвестировать в Россию. Если честно, я рассчитывал быть партнером в «Лукойле», но мне предложили лишь менеджерский пакет, большой. Я был более чем удовлетворен, но какого-то дополнительного партнерства у нас с Вагитом Юсуфовичем не получилось. И тогда я подумал, что мне нужен какой-то проект, который бы помог мне в долгосрочной перспективе сохранить связь с родиной.

Когда ты живешь и работаешь за границей, ты можешь вернуться через 10-15 лет, а тебя со страной уже ничего не связывает. А я себя не представляю без России. И еще у меня была одна мечта — я специально искал инновационную сферу.

— Это очень разные отрасли— нефть и телеком.

— Я хотел построить компанию с нуля, чтобы никто никогда мне не сказал, что я что-то взял у государства или что-то взял у народа. Когда начал заниматься «ЭР-Телекомом», я понял, что это может быть компания моей мечты. Так и случилось — «ЭР-Телеком» помог мне вернуться на родину.

А управлял я очень просто. У меня в Перми была «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ), высокопрофессиональные люди управляли от моего имени всем бизнесом, потому что я не мог управлять. Иногда одну субботу в квартал или в полгода я уделял ПФПГ. И я всем своими менеджерам всегда давал достаточно весомую долю в капитале, за успех. Не один я должен богатеть —те люди, которые рядом со мной, которые обеспечивают бизнес, должны обеспечивать и рост своих доходов, и, самое главное, рост капитала компании. Команда менеджеров «ЭР-Телекома» и команда менеджеров ПФПГ всегда были со мной в доле. И это сработало — они меня не подвели, а я их.

— Последний короткий вопрос: с бывшими коллегами Вагитом Алекперовым, и вы дружите?

— С Вагитом Юсуфовичем я не дружу, так нельзя сказать. Это человек, который определил всю мою жизнь. Это мой наставник, мой учитель, человек, которому я очень признателен. Я, конечно, поддерживаю с ним отношения, потому что нас связывает не только бизнес, но и 20 лет невероятной жизни.

Я бесконечно ему обязан за то, что со мной произошло, за то, что он во мне, провинциале, увидел топ-менеджера международного уровня. Он инвестировал в те проекты, в которые большинство людей в компании не верили. И они в конце концов выстрелили. Ну а Леонид, Николай — это мои друзья с 1990-х, мы все инвестиционщики, вместе прошли через большие испытания, и это нас навсегда связало.

Прибавили в весе: кто из миллиардеров увеличил свое состояние за год больше других

Прибавили в весе: кто из миллиардеров увеличил свое состояние за год больше других